HDBank duyệt kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành, sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng.

Theo đó, HĐQT HDBank chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Theo công bố, trái phiếu đang được lên kế hoạch phát hành có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng 100% mệnh giá, kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ, trong đó biên độ là 2,7%/năm đối với trái phiếu 7 năm, 2,9%/năm đối với trái phiếu 8 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, nhà băng này sẽ chào bán trái phiếu làm hai đợt. Đợt 1 dự kiến chào bán trong khoảng từ quý 1 - 2/2025, đợt 2 trong khoảng quý 2 - 3/2025.

HDBank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN Việt Nam và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng./.