Theo đó, ngày 8/5 Vietravel phát đi thông tin số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể là 28.658.247 cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn huy động xấp xỉ 344 tỷ đồng.
Phương thức phân phối là chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua, tỷ lệ 1:1. Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán cho nhà đầu tư khác và lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định.
Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là ngày 20/5/2025. Thời gian để đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 26/5 đến hết ngày 7/7/2025.
Để thực hiện giao dịch, nhà đầu tư sẽ chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa mang số hiệu 1301567879 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 2. Tài khoản này đứng tên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam.
Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 11/5/2024, nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán gần 344 tỷ đồng sẽ được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, qua đó cải thiện cơ cấu vốn và giảm áp lực chi phí tài chính.
Hiện tại, Vietravel có vốn điều lệ hơn 292,3 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điều hành và tổ chức tour du lịch, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ liên quan như đại lý vé máy bay cho các hãng hàng không, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động.
Theo tài liệu dự trình ĐHĐCĐ thường niên, trong năm nay, Vietravel kỳ vọng phục vụ hơn 1,18 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân khúc khách nội địa và outbound (du khách Việt Nam ra nước ngoài) ước đạt 950.000 lượt, còn lại là khoảng 233.000 lượt khách quốc tế (inbound) đến Việt Nam. Cơ cấu này phản ánh rõ rệt định hướng mở rộng quy mô hoạt động ở cả thị trường trong nước và quốc tế.
Về mặt tài chính, doanh thu thuần năm 2025 dự kiến tăng 42% so với năm 2024. Kết quả này đến từ việc công ty phục hồi toàn bộ năng lực vận hành lữ hành, đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ - đặc biệt là trong mảng vé máy bay và các loại hình dịch vụ mới nhằm bắt kịp xu thế thị trường.
Trên thị trường, tham chiếu giá cổ phiếu của VTR chiều ngày 8/5 đang ở mức giá 20.600 đồng/cổ phiếu./.
