“Ông chủ” loạt dự án đất vàng TP.HCM sắp phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để trả nợ

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã: SCR) - "ông chủ" sở hữu loạt dự án "đất vàng" ở TP.HCM như: Panomax River Villa quận 7, Jamona Height quận 7, Carillon 7 quận Tân Phú, Charmington La Pointe quận 10... ngày 22/5 đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 23/4/2024.

Theo đó, TTC Land sẽ phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi 349,3 tỷ đồng nợ. Tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1 (10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới).

Theo công bố, danh sách chủ nợ hoán đổi gồm 3 tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ thành 5,4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 1,26% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Thành Thành Nam sẽ hoán đổi 5,69 tỷ đồng nợ đổi lấy 568.958 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 0,13% vốn điều lệ.

Thời gian triển khai từ năm 2024 đến quý I/2025. Các cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt gần 69 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trừ đi giá vốn, công ty lãi gộp gần 28 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính chiếm tới 79 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm về gần 5 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính đạt hơn 67 tỷ đồng (29,1 tỷ đồng thu nhập lãi cho vay; 23,3 tỷ đồng thu nhập hợp tác kinh doanh; 11,1 tỷ đồng từ cổ tức, lợi nhuận được chia...) nên trừ chi phí TTC Land vẫn có lãi 4,8 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Theo báo cáo, tại thời điểm 31/3, TTC Land có nợ phải trả là 5.534 tỷ đồng, trong đó, nợ vay tài chính là 3.115 tỷ đồng, chiếm 29% tổng nguồn vốn.

Đến cuối quý I/2024, TTC Land đang nợ Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 315,8 tỷ đồng; nợ Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công 55,4 tỷ đồng và nợ Công ty Cổ phần Thành Thành Nam 5 tỷ đồng. Các khoản vay này có mức lãi suất dao động từ 8%-13%/năm.

Bên kia bảng cân đối, tổng tài sản của TTC Land đến ngày 31/3 ở mức 10.658 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Công ty ghi nhận hàng tồn kho gần 4.017 tỷ đồng, trong đó bất động sản dở dang là 2.810 tỷ đồng, hàng hoá bất động sản là 1.163 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra cách đây hơn 1 tháng, đánh giá tình hình thị trường nói chung và ngành bất động sản nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo TTC Land đã trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu dự kiến 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2023.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2024, TTC Land cho biết, sẽ tăng cường nguồn thu từ công tác bán hàng và đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho hoạt động và phát triển dự án.

Đối với các dự án mới phát triển, công ty sẽ tìm kiếm nguồn vốn tài trợ đảm bảo chi phí hợp lý, tối ưu hóa hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chi phí điều hành và chi phí dự án theo tổng mức đầu tư mỗi dự án đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả của từng dự án.

Đồng thời, công ty cũng tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu các chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm như TTC Plaza Đà Nẵng, Panomax River Villas, Selavia Phú Quốc…; nghiên cứu và phát triển các hình thức bán hàng đổi mới, phù hợp với thị hiếu của thị trường, mở rộng tiếp cận khách hàng; đối với mảng cho thuê sàn thương mại và quản lý vận hành toà nhà, tiếp tục chăm sóc khách hàng hiện hữu, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao tỷ lệ lấp đầy.

Ngoài ra, công ty sẽ đẩy mạnh hoàn tất cấp giấy chứng nhận sở hữu cho khách hàng đối với các dự án đã bàn giao, đồng thời bám sát, đảm bảo tiến độ thi công, xây dựng với các dự án TTC Plaza Đà Nẵng và Panomax River Villas; tìm kiếm, khai thác, phát triển các dự án tiềm năng…./.