Nam A Bank đã phát hành thành công ba lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị lên tới 960 tỷ đồng, đồng thời tất toán sớm các khoản trái phiếu cũ trị giá 1.260 tỷ đồng. Song song đó, Nam A Bank cũng hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu mới nhất được Nam A Bank phát hành vào ngày 14/7/2025 mang mã NAB12503. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị huy động là 200 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2032. Đây là lô thứ ba được ngân hàng phát hành trong năm 2025.
Trước đó, vào ngày 25/6, Nam A Bank đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã NAB12501, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị huy động đạt 500 tỷ đồng, với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 5,6% mỗi năm. Trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 25/6/2028.
Ngay sau đó, vào ngày 26/6, ngân hàng tiếp tục phát hành thêm 260 trái phiếu mã NAB12502 với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động đạt 260 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn dài 7 năm, lãi suất cố định 7%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 26/6/2032.
Như vậy, chỉ trong vòng hai tháng 6 và 7/2025, Nam A Bank đã huy động thành công tổng cộng 960 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ. Điều này cho thấy năng lực huy động vốn linh hoạt và khả năng mở rộng nguồn lực tài chính của ngân hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Không chỉ tập trung phát hành mới, Nam A Bank còn chủ động cơ cấu lại nguồn vốn bằng việc tất toán sớm hai lô trái phiếu phát hành từ năm 2024 với tổng giá trị lên tới 1.260 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu NABL2427001 trị giá 1.000 tỷ đồng được mua lại vào cuối tháng 5, còn lô NABL2430002 trị giá 260 tỷ đồng được tất toán vào cuối tháng 6/2025. Việc chủ động thanh toán trước hạn cho thấy chiến lược kiểm soát chi phí vốn hiệu quả và minh bạch trong hoạt động tài chính của ngân hàng.
Cùng thời điểm phát hành trái phiếu, Nam A Bank cũng đã hoàn tất phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:25. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới, nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2024. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng được nâng từ 13.725 tỷ đồng lên hơn 18.007 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu mới là trong tháng 8/2025.
Trong kế hoạch dài hạn, Nam A Bank còn dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu chuyển đổi, với tổng giá trị lên đến 2.000 tỷ đồng. Việc phát hành có thể được thực hiện một hoặc nhiều lần trong giai đoạn 2025–2026, tùy theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông dành cho Hội đồng quản trị. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và có thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất áp dụng có thể cố định hoặc thả nổi, tùy theo điều kiện thị trường. Trái phiếu được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước hoặc quốc tế, thông qua đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp.
Nam A Bank cho biết, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này sẽ được sử dụng để tăng quy mô nguồn vốn hoạt động và bổ sung vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn kỳ hạn dài của khách hàng. Đây là một trong những bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa định hướng mở rộng hoạt động và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng tài sản của Nam A Bank đạt gần 315.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng 14,7%, trong khi tổng huy động vốn ghi nhận mức tăng hơn 22%, đạt 211.000 tỷ đồng.
Trong năm 2025, Nam A Bank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 270.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 209.000 tỷ đồng, tăng 17%. Dư nợ cho vay đặt mục tiêu đạt 194.000 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024, đồng thời ngân hàng cam kết kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%./.
