Cụ thể, hơn 168 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ với giá 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng. Các chủ nợ tham gia hoán đổi gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng). Số cổ phiếu tương ứng sẽ được phân bổ lần lượt là hơn 160 triệu, 7 triệu và 424.000 cổ phiếu. Phương án này dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
Doanh nghiệp cho biết các khoản nợ này hình thành từ việc các bên đã thế chấp cổ phiếu NVL để hỗ trợ Novaland thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn khó khăn. Các bên đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc hoán đổi nợ.
Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành gần 152 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2021–2022, với tổng giá trị 6.074 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Novaland cho biết việc hoán đổi này là giải pháp tái cơ cấu nợ nhằm đa dạng lựa chọn cho nhà đầu tư trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính.
Nếu hai phương án được triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng, với số cổ phiếu phát hành mới chiếm 16,4% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận việc phát hành lượng lớn cổ phiếu có thể gây pha loãng nhưng nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi các bên liên quan. Sau hai đợt phát hành, nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên 39,59%.
Cũng tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án vay thêm tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với quyền cho phép bên cho vay chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi sẽ tham chiếu giá thị trường nhưng không thấp hơn 115% giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại thời điểm trước ngày giải ngân. HĐQT được ủy quyền phê duyệt chi tiết và triển khai phương án này.
Đại hội đồng cổ đông cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đoàn Minh Trường và bầu bổ sung bà Phạm Thị Hồng Nhung vào HĐQT. Bà Nhung hiện là Tổng giám đốc NovaGroup, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nova Service và Chủ tịch HĐQT Nova Hotels & Resorts.
Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng, lỗ sau thuế 666 tỷ đồng do ảnh hưởng từ chênh lệch tỷ giá và một số khoản mục khác. Doanh nghiệp đã bàn giao 522 sản phẩm, hoàn thành 34% kế hoạch cả năm và cấp gần 1.300 sổ hồng cho các dự án tại TP.HCM, tương đương 18% mục tiêu năm 2025./.
