Cụ thể, lô trái phiếu thứ nhất có mã: NLGB2427002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu thứ hai có ký hiệu mã: NLGB2427003 với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.
Cả 2 lô trái phiếu kể trên đều được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/08/2024, đều có thời hạn là 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 22/08/2027.
Về tài sản đảm bảo, lô trái phiếu NLGB2427002 có tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 34.482.759 cổ phần Công ty cổ phần Southgate (doanh nghiệp đang là chủ đầu tư dự án Waterpoint Nam Long ở Long An) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, trong đó chi tiết số lượng từng loại cổ phần được cầm cố/thế chấp như sau: - Số lượng cổ phần phổ thông cầm cố/thế chấp: 17.683.466 cổ phần - Số lượng cổ phần ưu đãi cầm cố/thế chấp: 16.799.293 cổ phần Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là: 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.
Trong khi, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu NLGB2427003 tại ngày phát hành là 31.034.482 cổ phần Công ty cổ phần Southgate thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, trong đó chi tiết số lượng từng loại cổ phần được cầm cố/thế chấp như sau: - Số lượng cổ phần phổ thông cầm cố/thế chấp: 15.915.119 cổ phần - Số lượng cổ phần ưu đãi cầm cố/thế chấp: 15.119.363 cổ phần Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là: 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.
Về lãi suất, cả 2 lô trái phiếu kể trên đều có loại lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Cụ thể, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 9,78%/năm; Đối với các kỳ tính lãi còn lại: lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long được biết đến là tập đoàn bất động sản lớn tại khu vực phía Nam với danh mục nhiều dự án quy mô lớn như dự án Khu đô thị Waterpoint diện tích khoảng 355ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; dự án Quần thể Khu đô thị Izumi City với diện tích khoảng 170ha (tại TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai); dự án Mizuki Park quy mô hơn 26 ha tại huyện Bình Chánh, TP.HCM cùng hàng loạt nhà phố, chung cư lớn tại TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng…
Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét cho thấy 6 tháng đầu năm nay, Nam Long đạt doanh thu thuần 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng, cùng giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2024, Nam Long đặt mục tiêu đạt doanh thu 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả khiêm tốn trong 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ thực hiện được 7% kế hoạch doanh thu và 12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.
Đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long ở mức 29.731 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm song tổng nợ phải trả cũng tăng 8,9% so với đầu năm lên 16.425 tỷ đồng. Trong đó dư nợ vay tài chính là 6.532 tỷ đồng, bao gồm 3.241 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.291 tỷ đồng vay dài hạn./.
