Đợt phát hành sẽ được chia thành ba giai đoạn, thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2026 nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng.
Loại trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các tiêu chí để được tính vào vốn cấp 2. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 1,25%/năm.
Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên dự kiến từ quý IV/2025 đến quý II/2026, thuộc mã CTG2634T2/01, với khối lượng 40 triệu trái phiếu, tương ứng 4.000 tỷ đồng. Đợt thứ hai sẽ diễn ra từ quý I đến quý III/2026, mang mã CTG2634T2/02, với quy mô tương tự là 40 triệu trái phiếu, giá trị 4.000 tỷ đồng. Cuối cùng, đợt ba dự kiến phát hành từ quý II đến quý IV/2026, thuộc mã CTG2634T2/03, với khối lượng 20 triệu trái phiếu, tương ứng 2.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương giá trị mệnh giá 10 triệu đồng. Thời điểm ngân hàng thực hiện quyền mua lại trái phiếu dự kiến sẽ đúng 3 năm sau ngày phát hành.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), VietinBank đã hoàn tất 7 đợt phát hành trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 triệu đồng, thu về tổng cộng 8.350 tỷ đồng.
Song song đó, ngân hàng cũng thực hiện mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu đã phát hành vào các tháng 6, 7 và 8 năm 2022, dù các lô này có thời gian đáo hạn đến tận năm 2030. Tổng số tiền chi ra cho hoạt động mua lại trước hạn này lên tới 1.565 tỷ đồng, với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2025, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.097 tỷ đồng, tăng mạnh 79,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đáng kể 62%, xuống còn 2.913 tỷ đồng.
Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 18.920 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,3%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7,1%.
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sau hai quý tăng nhẹ lên 1,31% so với đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 134,8%.
Tính đến cuối tháng 6/2025, ngân hàng có tổng cộng 24.914 nhân sự. Thu nhập bình quân của nhân viên đạt 43,7 triệu đồng/tháng, tăng 10,1% so với thời điểm đầu năm./.
