Một nhà băng rót vốn tăng gần gấp đôi cho thị trường bất động sản nửa đầu năm 2025

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi và thu hút dòng tiền. Từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng đang quay trở lại ưu tiên giải ngân cho vay với lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB) cũng không phải là ngoại lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, tính đến hết quý II/2025, dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản của VIB đã tăng gần gấp đôi, từ 5.695 tỷ đồng cuối năm 2024 lên hơn 10.159 tỷ đồng, tương đương mức tăng xấp xỉ 79% chỉ trong vòng 6 tháng. Đây là một trong những mức tăng mạnh nhất trong hệ thống ngân hàng, dù quy mô còn khiêm tốn so với các "ông lớn" cùng ngành.

Đáng chú ý, bối cảnh VIB rót mạnh vốn cho vay kinh doanh bất động sản diễn ra khi nhiều ngân hàng lớn khác cùng hệ thống cũng đang đẩy mạnh cho vay lĩnh vực này.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Techcombank đang dành 227.450 tỷ đồng giải ngân cho vay bất động sản, tăng 21% so với đầu năm và chiếm 33,62% cơ cấu cho vay nhóm tổ chức kinh tế.

SHB cũng không kém cạnh, với dư nợ cho vay bất động sản đạt 163.754 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng dư nợ và tăng 28% so với đầu năm.

Tương tự, MB dành gần 10% danh mục tín dụng cho bất động sản, tăng 32% - mức cao nhất trong số các nhóm ngành mà ngân hàng này giải ngân.

Hay HDBank ghi nhận 83.125 tỷ đồng cho vay bất động sản, tăng 21%, tương đương hơn 14.000 tỷ đồng trong nửa năm….

90% khoản vay được bảo đảm bằng bất động sản

Theo báo cáo, tổng dư nợ cho vay khách hàng của VIB đến cuối tháng 6/2025 đạt 356.066 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024. Danh mục tín dụng của ngân hàng tiếp tục duy trì cấu trúc tập trung cao vào phân khúc bán lẻ và SME, với hơn 75% tổng dư nợ nằm ở hai khu vực này.

Đáng chú ý, trên 90% khoản vay bán lẻ được bảo đảm bằng bất động sản có pháp lý đầy đủ, chủ yếu tại các đô thị lớn - một yếu tố giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro tốt hơn khi gia tăng cho vay.

Trong kỳ, các lĩnh vực giải ngân lớn nhất tại VIB ngoài bất động sản còn có: Lĩnh vực hộ gia đình, sản xuất tự tiêu dùng: 231.313 tỷ đồng (giảm nhẹ so với cuối năm trước). Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa phương tiện: 36.136 tỷ đồng (tăng hơn 13.000 tỷ đồng). Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: 28.360 tỷ đồng (tăng hơn 10.000 tỷ đồng). Công nghiệp chế biến, chế tạo: 21.491 tỷ đồng (tăng gần 2.000 tỷ đồng).

Điểm đáng ghi nhận là dù tín dụng bất động sản tăng mạnh nhưng tỷ lệ nợ xấu của VIB chỉ tăng nhẹ, từ 3,52% lên 3,57%, tương ứng giá trị nợ xấu là 12.708 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) ghi nhận ở mức 6.595 tỷ đồng, tăng nhẹ.

Một điểm sáng nữa là trong kỳ nhà băng này đã giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro, từ 1.130 tỷ đồng xuống còn 636 tỷ đồng trong quý II/2025 - tương đương mức giảm 43,7%. Đây là yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận trước thuế quý II/2025 tăng 23,4%, đạt 2.596 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, VIB đạt 5.016 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành gần 46% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 6 đạt 530.909 tỷ đồng, tăng 7,7%, trong khi tiền gửi khách hàng cũng tăng 10,2%, đạt 304.392 tỷ đồng.

Về nhân sự, trong nửa đầu năm 2025, VIB đã tinh giản hơn 1.200 người, đưa tổng số lao động còn lại xuống 10.492 người, tương ứng giảm 6,6% so với cuối năm trước. Tuy vậy, chi phí bình quân mỗi nhân viên vẫn tăng lên 37,5 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 10,5% so với đầu năm.