NIM nhiều ngân hàng sụt giảm mạnh

Theo kết quả kinh doanh từ 25 ngân hàng lớn nhất toàn ngành đã công bố cho thấy, trong quý 2 vừa qua, NIM toàn ngành đã giảm 32 điểm cơ bản so với cùng kỳ xuống 3,41%, với 19/25 ngân hàng ghi nhận mức sụt giảm ở NIM.

Đáng chú ý, trong nhóm các ngân hàng vừa và lớn, chỉ có STB, VIB và CTG có thể duy trì mức NIM cao hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, VIB và CTG đã thành công trong việc tận dụng nguồn vốn liên ngân hàng (có sự sụt giảm mạnh trong quý 2/2023) khi tỷ lệ vốn liên ngân hàng/tổng nguồn vốn của VIB và CTG tăng lần lượt 4,3% và 4,9% so với cùng kỳ tại cuối quý 2/2023.

NIM của STB cải thiện mạnh trong 2023 khi không còn áp lực lãi dự thu. Trong khi đó, NIM của VPB, TCB, LPB và TPB tiếp tục giảm mạnh nhất khi thị trường TPDN và BĐS vẫn gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản.

NIM 25 ngân hàng niêm yết lớn nhất giảm 32 điểm cơ bản trong quý 2.

Tổng nợ xấu 25 ngân hàng tăng 2,1%

Quý 2 vừa qua, CASA toàn ngành cho thấy sự cải thiện, từ mức 17,6% tại cuối quý 1/2023 lên 18,2% tại cuối quý 2/2023 khi lãi suất tiền gửi giảm liên tục theo 4 lần cắt giảm lãi suất điều hành.

Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu của top 25 ngân hàng niêm yết lớn nhất tăng lên 2,1% tại cuối quý 2/2023 từ mức 1,9% tại cuối quý 1/2023. Theo đó, tỷ lệ LLR cũng suy giảm từ 106% cuối quý 1/2023 xuống 98% cuối quý 2/2023.

Ngoài ra, tổng giá trị nợ tái cơ cấu theo Thông tư số 02/2023 đạt 62,5 nghìn tỷ tại cuối tháng 6/2023, tương đương với 0,5% tổng tín dụng toàn hệ thống (theo số liệu của NHNN).

 Nợ xấu tăng mạnh tại 25 ngân hàng niêm yết lớn.

Tăng trưởng tín dụng nhiều ngân hàng chậm lại

Trong quý 2/2023, tín dụng toàn hệ thống tăng 4,7% so với đầu năm– thấp hơn mức tăng 9,4% cuối quý 2/2022 nhưng đã tăng mạnh so với mức 3,2% cuối tháng 5/2023.

Tại cuối quý 2/2023, tín dụng toàn hệ thống tăng 4,7% so với đầu năm – thấp hơn mức tăng 9,4% tại cuối quý 2/2022, nhưng đã tăng đáng kể từ mức 3,17% tại cuối tháng 5/2023.

Trong quý, những ngân hàng tỷ lệ cho vay cao với ngành BĐS như TCB, HDB cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại khi thị trường BĐS vẫn đang trong giai đoạn khó khăn (tăng trưởng tín dụng của TCB và HDB chỉ đạt lần lượt 0,57% và 0,19% sv quý trước).

Trong khi đó, các ngân hàng có tỷ lệ cho vay bán lẻ cao đạt mức tăng trưởng tín dụng ấn tượng trong quý 2/2023 (ACB: 5,51%; VIB: 2,19% sv quý trước), cho thấy dấu hiệu hồi phục nhẹ từ nhu cầu tiêu dùng.

Thị trường bất động sản gặp khó, tín dụng của một số ngân hàng chậm lại.

MBB, với kế hoạch tham gia tái cấu trúc một TCTD yếu kém, cũng đạt mức tăng trưởng tín dụng cao trong quý 2/2023 (6,49% sv quý trước) cũng như giới hạn tín dụng tốt hơn so với ngành (~24%).

Trường hợp tương tự với VPB (tăng trưởng tín dụng đạt 5,0% so với quý trước và ~24% hạn mức cho năm 2023) chủ yếu nhờ thanh khoản dồi dào sau thương vụ bán 15% vốn cho SMBC.

“Nửa cuối năm, bên cạnh dư địa tín dụng còn lại, những ngân hàng có tỷ lệ cao về cho vay bán lẻ như VIB, ACB có nhiều cơ hội để cải thiện tăng trưởng tín dụng khi Việt Nam đang dần bước vào giai đoạn phục hồi ban đầu.

Ngược lại, những ngân hàng có tỷ lệ cho vay BĐS cao có thể sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng tín dụng khi TT06/23 (hiệu lực từ T9/23) sẽ giới hạn khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp”, Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2023 của ngành ngân hàng: Diễn biến trái chiều của VnDirect nhận định.

Minh Quân