Nhóm bất động sản “giành lại” ngôi đầu về phát hành trái phiếu

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/6/2023, có 13 đợt phát hành TPDN riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 6 với tổng giá trị 8.170 tỷ đồng.

Bất động sản là nhóm ngành với khối lượng phát hành lớn nhất trong tháng với tổng giá trị phát hành là 3.880 tỷ đồng (chiếm 47.5%), theo sau là nhóm ngân hàng với 2.890 tỷ (chiếm gần 35.4%).

Như vậy, sau nhiều quý nhường ngôi “quán quân” cho nhóm ngành ngân hàng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đến tháng 6 vừa qua, nhóm bất động sản đã “giành lại” ngôi vị đứng đầu.

Đáng chú ý, trong tháng, giá trị phát hành lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 (XD3C) với 2.250 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này phát hành trái phiếu. CTCP Vinam Land đứng thứ hai trong nhóm xây dựng với giá trị 1.500 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 42.783 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành ra công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 12.9% tổng giá trị phát hành) và 35 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 37.262 tỷ đồng (chiếm 87.1% tổng số).

Cũng theo công bố, tính đến ngày công bố thông tin 30/6/2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 31.591 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 110.448 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022).

Theo VMBA, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 158.500 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 80.952 tỷ đồng, chiếm 51%, theo sau là nhóm ngân hàng với 27.261 tỷ đồng, chiếm 17.2%.

Liên quan đến thị trường này, trước đó, ngày 17/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký và giao dịch TPRL tại thị trường trong nước, hiệu lực từ 1/7/2023.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường TPRL thứ cấp, đồng thời tăng tính minh bạch và chuẩn hóa của thị trường này.

Kế hoạch phát hành TPDN năm 2023: Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm; kỳ hạn tối đa 60 tháng với lãi suất phát hành 2 kỳ đầu 9%/năm và các kỳ còn lại bằng LSTC + 4.1%/năm trong quý 3/2023.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS) HĐQT ORS đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; kỳ hạn tối đa 60 tháng với lãi suất phát hành kỳ đầu 11%/năm và các kỳ còn lại bằng LSTC + 3.7%/năm trong quý 3/2023.