Trong đợt phát hành này, VPBankS chào bán thành công 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng mỗi cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nhờ lượng vốn mới, vốn chủ sở hữu của VPBankS tăng lên gần 33.000 tỷ đồng (chưa bao gồm lợi nhuận quý IV/2025), giúp công ty vươn lên vị trí thứ hai toàn ngành về quy mô vốn.

Đợt IPO nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư trong và ngoài nước, với tổng khối lượng đăng ký mua lên tới hơn 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 13.237 tỷ đồng, vượt mức chào bán chính thức. Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu đạt 96,036%. Trong số các nhà đầu tư tham gia có những tên tuổi lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

Cơ cấu sở hữu sau phát hành cho thấy nhà đầu tư trong nước hiện nắm giữ khoảng 1,77 tỷ cổ phiếu, tương đương 94,21% vốn điều lệ, trong khi nhà đầu tư nước ngoài sở hữu gần 109 triệu cổ phiếu, chiếm 5,79%. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vẫn là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần 1,5 tỷ cổ phiếu, tương ứng 79,96% vốn điều lệ.

Hiện VPBankS đang tiến hành hoàn tất các thủ tục hậu IPO, bao gồm hoàn trả tiền thừa cho nhà đầu tư, đăng ký lưu ký và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu. Đồng thời, công ty khẩn trương triển khai quy trình niêm yết, dự kiến cổ phiếu VPBankS sẽ chính thức giao dịch trên sàn HoSE ngay trong tháng 12 tới.

Sau IPO, VPBankS cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được để mở rộng bốn trụ cột kinh doanh chiến lược gồm ngân hàng đầu tư (IB), cho vay margin, tự doanh và môi giới. Song song với đó, công ty sẽ tăng cường tích hợp với hệ sinh thái của VPBank, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh hoạt động quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ.

Mục tiêu của VPBankS trong giai đoạn tới là duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 32% mỗi năm trong 5 năm, hướng tới vị trí số 1 ngành chứng khoán Việt Nam về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế vào năm 2030.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.260 tỷ đồng, nằm trong nhóm 4 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất thị trường. Tổng tài sản đạt 62.100 tỷ đồng, đưa VPBankS vào nhóm ba công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất hiện nay.

Mảng cho vay margin của VPBankS tăng trưởng mạnh, đạt gần 27.000 tỷ đồng. Với nguồn vốn được củng cố sau IPO, công ty dự kiến có thể nâng hạn mức cho vay margin lên khoảng 40.000 tỷ đồng, tạo dư địa tăng trưởng lớn cho giai đoạn tới./.