5 nhà đầu tư sẽ mua 100 triệu cổ phiếu PTL của Victory Capital với giá cao ngất ngưỡng

Ngày 31/1, công ty đã thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đến 16/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn phản hồi yêu cầu làm rõ một số nội dung có liên quan. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán. Dự kiến, thời gian chào bán được thực hiện trong quý 3-4/2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện nay, Victory Capital có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, tương ứng 100 triệu cổ phiếu. Công ty sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư chiến lược (thời gian hạn chế chuyển nhượng 3 năm) và 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm).

Theo đó, nhà đầu tư chiến lược là CTCP Grand House và CTCP Koko Capital sẽ mua lần lượt 30 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán là 15%) và 20 triệu cổ phiếu (10%).

Được biết, CTCP Grand House (MST: 0317295433) thành lập vào 18/5/2022, có trụ sở tại 150 Trần Não, Thủ Đức, TP.HCM do bà Nguyễn Thị Ngọc Phương làm đại diện pháp luật. CTCP Koko Capital (MST: 0316849826) thành lập vào 12/5/2021, có trụ sở tại tòa nhà Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM do bà Dương Thị Hồ Ngọc làm đại diện pháp luật.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là: Trần Ngọc Minh Trí mua 4 triệu cổ phiếu (2%), Trần Thị Hường mua 23,5 triệu cổ phiếu (12,38%) và Lê Thế Tình mua 22,5 triệu cổ phiếu (11,25%).

Đợt chào bán thành công, Victory Capital sẽ thu về 1.000 tỷ đồng và dùng 950 tỷ đồng góp vốn vào 2 công ty con. Cụ thể, góp 700 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt (Tiến Phát Đạt) và 250 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia (Phúc Khang Gia). Được biết, Tiến Phát Đạt và Phúc Khang Gia đều có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của Victory Capital đều 99% vốn cổ phần.

Tiến Phát Đạt sẽ dùng 700 tỷ đồng mua 52 mảnh đất ở Bết Cát, Bình Dương với tổng diện tích 203.996,3 m2, tương đương 3.431.435 đồng/m2.

Phúc Khang Gia sẽ dùng 250 tỷ đồng mua 5 mảnh đất ở Bình Thuận với tổng diện tích 360.286 m2, tương đương 698.893 đồng/m2.

Nguồn vốn còn lại 50 tỷ đồng được công ty bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như thanh toán lương (10 tỷ đồng), thanh toán chi phí thuê dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà Victory về cung cấp dịch vụ quản lý vận hành (8 tỷ đồng) và duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp hệ thống, cải tạo công trình (32 tỷ đồng).

Đóng cửa ngày 28/6, PTL đạt 4.470 đồng/cổ phiếu, tăng 37,5% so với đầu năm nhưng còn giảm 76,8% so với đỉnh của năm 2021. Như vậy, giá phát hành riêng lẻ cao hơn thị giá PTL tới 2,24 lần. Đây có thể là hình thức cho thuê tiền, trong vòng 2-3 năm tới, 5 nhà đầu tư trên phải lời 2-3 lần so với số vốn đã bỏ trong thương vụ ngàn tỷ đồng này.