HDBank muốn phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP, giá phát hành chỉ bằng một nửa thị giá

Ngày 26/4 tới, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tại đại hội năm nay, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 và thông qua các tờ trình Hội đồng Quản trị, bao gồm phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tăng vốn điều lệ và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

Cụ thể, theo tài liệu gửi cổ đông, đến cuối năm 2023, tổng tài sản của HDBank dự kiến tăng 25% so với cùng kỳ lên 520.024 tỷ đồng; huy động vốn tăng 25% lên 459.398 tỷ đồng; dư nợ tăng 24% lên 333.553 (phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao).

Năm nay, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022; Tỷ lệ ROE dự kiến đạt 24,5% và ROA đạt 2,3%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức của ngân hàng là 6.817 tỷ đồng. Theo đó, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%, trong đó, chia cổ tức bằng tiền mặt là 10% (tức với mỗi cổ phiếu sở hữu cổ đông được chia 1.000 đồng) và chia cổ tức bằng cổ phiếu là 15%.

Về phương án tăng vốn điều lệ, năm nay, HDBank dự kiến sẽ tăng thêm tối đa gần 3.973 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (15%) và phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Ngân hàng cho biết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu ESOP với tổng số lượng là 40 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị là 400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023.

Tuy nhiên, năm 2021 và 2022, HDBank mới hoàn tất việc phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP nên năm nay, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phương án này.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, tức chỉ bằng 52% thị giá hiện tại của cổ phiếu HDB (cổ phiếu HDB đứng ở mức 19.150 đồng/cổ phiếu kết phiên ngày 4/4).

Nếu thành công, dự kiến vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng, tương đương tăng 15,7%. Với gần 3.773 tỷ đồng vốn tăng thêm, HDBank dự kiến sẽ bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn là 3.000 tỷ đồng, phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.