Ngân hàng OCB “ôm trọn” lô trái phiếu 500 tỷ được bảo đảm bằng khu đất rộng gần 50ha của Nam Long

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo công bố, trong ngày 28/9/2023, doanh nghiệp này đã phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của tổ chức phát hành và các bên bảo đảm. Ngân hàng TMCP Phương Đông là tổ chức duy nhất tham gia mua trái phiếu.

Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu.

Tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 492,292 m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 273276 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho CTCP Nam Long VCD ngày 09/08/2018. Giá trị tài sản bảo đảm hơn 945 tỷ đồng căn cứ theo chứng thư định giá do CTCP Thẩm định giá E Xim cấp ngày 12/06/2023.

Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất 9,6%/năm trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành, sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cộng biên độ 2,5%. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành.

Theo Nam Long, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Nam Long 2 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư theo quyết định số 2420/QĐ-UBND do UBND TP. Cần Thơ ban hành ngày 29/10/2020.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 2 năm nay, Nam Long ghi nhận doanh thu 1.189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 248 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 10% so với cùng kỳ năm 2022. So với kế hoạch cả năm, công ty mới hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2023, nợ phải trả của Nam Long đạt 13.698 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 100 tỷ so với đầu năm, trong đó NLG có gần 2.585 tỷ đồng trái phiếu, toàn bộ là trái phiếu dài hạn.

Trung Kiên