Ngân hàng Bắc Á lại muốn phát hành 9.000 tỷ trái phiếu không tài sản đảm bảo

Ngày 30/11, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2.

Theo đó, BAB sẽ phát hành tối đa 90 triệu trái phiếu, tương ứng tổng mệnh giá 9.000 tỷ đồng, tức giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu.

Theo công bố, nhà băng này sẽ phát hành số trái phiếu trên trong 6 đợt, trong đó đợt 1 là 2.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý 1-2/2024, đợt 2 là 1.500 tỷ đồng trong quý 3/2024, đợt 3 cũng 1.500 tỷ đồng vào quý 2/2025, đợt 4 cũng 1.500 tỷ vào quý 4/2025, còn đợt 5 ở mức 1.500 tỷ sẽ rơi vào quý 2/2026, cuối cùng là đợt 6 chỉ 1.000 tỷ đồng vào quý 4/2026.

Kỳ hạn lô trái phiếu này tối đa là 7 và 8 năm kể từ ngày phát hành theo 2 nhóm. Vốn thu được từ các đợt phát hành, BAB cho biết sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, tháng 10 vừa qua, BAB đã chào bán đợt 3 số lượng 33,44 triệu trái phiếu, tương ứng mệnh giá 3.344 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này nằm trong đợt phát hành thứ 3 của kế hoạch 4 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank và cũng là đợt phát hành có giá trị lớn nhất.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18 tháng kể từ ngày phát hành.

Tuy nhiên, hết thời hạn chào bán, Bac A Bank chỉ bán được hơn 10 triệu trái phiếu, tương đương 30% tổng số trái phiếu chào bán. Số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.004 tỷ đồng.

Liên quan đến lô trái phiếu này, trước đó, đầu tháng 3/2023, Bac A Bank đã có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Theo công bố, trong đợt chào bán trái phiếu trên, đơn vị này chỉ phân phối được 205.500/25.646.000 trái phiếu, tương đương 0,8% số trái phiếu chào bán.

Cụ thể, Bac A Bank chỉ bán được 47.000 trái phiếu BAB202202-07L; 100.500 trái phiếu BAB202202-07C và 58.000 trái phiếu BAB202202-08C. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20,55 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại đợt bán trái phiếu lần đầu tiên, ngân hàng này cũng không bán được hết số trái phiếu đợt khi chỉ phân phối được 2,354 triệu trái phiếu trong tổng số 40 triệu trái phiếu chào bán, tương đương 14.71% tổng số trái phiếu chào bán.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2023, thu nhập lãi thuần của BAB giảm nhẹ 1%, còn 1.645 tỷ đồng. Mặc dù được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 23% so với cùng kỳ, còn hơn 551 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 22%, còn hơn 444 tỷ đồng.

Với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, BAB mới thực hiện được 50% kế hoạch sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3/2023, tổng tài sản của BAB tăng thêm 13% so với đầu năm, lên hơn 145.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 16% (còn 597 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 41% (còn 463 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác cũng giảm 17% (còn 9.106 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi của các TCTD khác giảm 34% (còn 7.317 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 18% (lên 114.585 tỷ đồng)…

Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/9/2023 của BAB hơn 762 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng bằng lần. Kết quả này đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0,55% đầu năm lên 0,77%.

Trung Kiên