ACB: Huy động gần 13.000 tỷ đồng trái phiếu trong 7 tháng 2024

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 lần 1 năm 2024. Theo thông tin, ngân hàng đã huy động thành công lô trái phiếu ACBH2429003 tại thị trường trong nước.

Lô trái phiếu này có tổng mệnh giá 2.270 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 28/6/2024 với kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/6/2029. Thời hạn nộp tiền của nhà đầu tư kết thúc vào ngày 10/7/2024, với lãi suất phát hành của mã trái phiếu trên là 6,1%/năm.

Trong năm 2024, chỉ trong 2 tháng là tháng 6 và tháng 7, ACB đã phát hành tổng cộng 4 lô trái phiếu, đạt tổng giá trị 12.670 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 2 lô trái phiếu ACBL2426001 và ACBL2426002 là 2 lô lớn nhất với giá trị 5.000 tỷ đồng, được phát hành liên tiếp trong hai ngày 4-5/6, có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2026. Lãi suất phát hành cho cả hai lô trái phiếu này đều là 4,5%/năm.

Tại diễn biến gần đây, ACB đã thành công tăng vốn điều lệ lên gần 44.700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, ACB đã phát hành hơn 582,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 15% (tương ứng với cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu hiện tại sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới).

Trước đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ACB đạt gần 3,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng với mức vốn điều lệ 38.804,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành vào ngày 3/6/2024, tổng số cổ phiếu của ACB tăng lên gần 4,47 tỷ cổ phiếu, với vốn điều lệ đạt 44.667 tỷ đồng.

Ngày 13/6 vừa qua, ACB cũng đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng). Với hơn 3,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mà ACB dự kiến chi cho cổ tức là khoảng 3.884 tỷ đồng.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo phát hành lô trái phiếu BIDLH2432019 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/7/2032. Lãi suất của lô trái phiếu này là 5,88% mỗi năm.

Trước đó, ngân hàng cũng đã huy động thành công 100 tỷ đồng từ trái phiếu mã BIDL243108. Tương tự như lô trái phiếu trên, BIDL243108 cũng có kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2032 với lãi suất phát hành 5,88%/năm./.